Beskrivelse: You're Not So Tough: Regissert av Joe May. Med The Dead End Kids, Nan Grey, Rosina Galli, Henry Armetta. The Dead End Kids er ute av slummen på New Yorks East Side og løper rundt i de solfylte dalene i California på jakt etter en måte å tjene penger på. Ideen om å jobbe kommer aldri inn i hodet deres før Halop blir egget av Gray for å vise sine evner. Om ikke lenge jobber han og Hall på ranchen til Galli, en eldre italiensk kvinne som behandler arbeiderne sine som mennesker i stedet for dyr. Gallis sønn forsvant som spedbarn, og Halop prøver å overbevise henne om at han er den lenge tapte sønnen, og dermed muligens deler i rikdommen hennes. Galli er en så god person at Halop snart blir motivert av respekt i stedet for grådighet, så han legger en plan for å hjelpe henne når lastebilsjåfører og en arbeidsorganisasjon slår seg sammen for å hindre at avlingene hennes kommer ut på markedet.